VERMÖGENSBERATUNG

Die heutige Finanz- und Steuerwelt wird nicht nur immer komplexer sondern auch komplizierter. Um in diesen Zeiten trotzdem den Überblick zu behalten und die richtigen Entscheidungen zu treffen, beraten wir Sie und helfen Ihnen, Ihr Vermögen sinnvoll zu strukturieren.

Steuerlich effizienter Vermögensaufbau

Möchten Sie eine steuerliche Vermögensberatung der Köber Steuerkanzlei in Anspruch nehmen, ist es unser Ziel, zahlreiche Fragestellungen mit Ihnen gemeinsam zu klären. Diese könnten wie folgt lauten und stehen im Zentrum unserer Beratung:

 

  •     Wie können Sie Ihr Vermögen effizient aufbauen?
  •     Wie kann Ihr Vermögen geschützt werden?
  •     Welche Wirtschaftsgüter eignen sich für den Vermögenaufbau?
  •     Wie versteuer ich meine Vermögensanlagen ideal?
  •     Welche Rechtsformen zum Vermögensaufbau bieten sich an?
  •     Welche Ziele soll Ihre Vermögensberatung haben?
Der Vermögensaufbau sollte gut strukturiert sein

Aufgrund unserer jahrelangen Erfahrung in der steuerlichen Vermögensberatung entwickeln wir für Sie umfassende Steuerstrategien um all diese Punkte betreffen und den Vermögensaufbau bzw. der Vermögenssicherung bedingen. Dabei legen wir besonderen Fokus auf die steuerlich günstigste Struktur für Ihr Vermögensmanagement, da die Steuerlast in zahlreichen Fällen den Vermögensaufbau erheblich hemmt.

Insbesondere die clevere, laufende Versteuerung von Ihrem Vermögen spielt für den Vermögensaufbau eine wichtige Rolle. Aus diesem Grund werden wir für Sie genau die richtige Steuerstrategie entwickeln, die auf Ihre Anforderungen zugeschnitten ist.

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Bausteine der allgemeinen Vermögensberatung

Der Alltag eines Beraters kann je nach Mandant sehr unterschiedlich sein. Die Köber Vermögensberatung geht speziell auf Ihre persönlichen Bedürfnisse, Vorstellungen sowie Ihre jeweilige Lebenssituation ein. Das kann zum Beispiel die Altersvorsorge, Eigentumsverhältnisse oder eine Geldanlage sein. Dabei beraten wir nicht nur Privatpersonen, sondern haben auch umfassende Expertise in der steuerlichen Vermögensberatung für geschäftliche Kunden. Ähnlich wie für private Anliegen klären wir auch in diesem Bereich Ihre Fragen zu Krediten, Versicherungen und Kapitalanlagen.

Eine Vermögensberatung kann aufgrund eines besonderen Anlasses oder im Rahmen einer Finanzplanung bzw. Steueroptimierung erfolgen. Häufig steht dabei der gezielte Vermögensaufbau im Fokus, welcher mit einer von uns aufgestellten Strategie verfolgt wird. Diese basiert auf einer umfassenden Analyse und Strukturierung Ihrer finanziellen Verhältnisse und hat die Verbesserung Ihrer Finanzen als Zielstellung.

 

Im ersten Schritt einer Vermögensberatung werden wir Ihre derzeitige Einnahme- und Ausgabensituation aufnehmen und bisherige verfügbare sowie bereits investiertes Vermögen evaluieren. Dazu zählen auch sämtliche Absicherungen gegen verschiedene Risiken, beispielsweise Versicherungen. Unter Berücksichtigung Ihrer finanziellen und familiären Verhältnisse werden wir anschließend Ziele definieren, die Sie erreichen wollen. 

Der Vermögensaufbau mit unseren Experten

Dies umfasst auch die Festlegung aller Absicherungen, die Sie für wünschenswert erachten. Ein besonderes Augenmerk legen wir dabei auch auf gewissenhaften Vermögensschutz, der beispielsweise bei Unternehmern durch die richtige Firmenstruktur, insbesondere der Rechtsformwahl, beeinflusst wird. Im Hinblick auf Ihre finanzielle Ausgangslage bzw. den finanziellen Stand Ihres Unternehmens, erstellen wir anschließend einen individuellen Finanzplan um Ihr Vermögen aufzubauen und zu optimieren.

Dieser Prozess wird jederzeit in Absprache mit Ihnen erfolgen und ist besonders komplex, da zahlreiche Bereiche miteinander verbunden werden. Um viele Jahre Erfolg beim Vermögensaufbau zu haben, sollte der entwickelte Plan regelmäßig auf den aktuellen Stand gebracht werden und persönliche Veränderungen berücksichtigt werden. Nur so können Sie sicherstellen, dass Ihr Vermögen dauerhaft erhalten bleibt.

Gern übernehmen wir die steuerliche Vermögensberatung für Sie als langfristiger Partner!

Vorteile der steuerlichen Köber Vermögensberatung

Steuerberater müssen jederzeit ein fundiertes sowie aktuelles Fachwissen in den bisher genannten Gebieten aufweisen. Damit wir Ihnen einen möglichst vollständigen Überblick über alle möglichen Optimierungsmodelle Ihres Vermögensaufbaus geben können, sind unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen Experten auf dem Gebiet.

Zudem haben wir den Vorteil als Steuerkanzlei zusätzliches Know-How aus diesem Bereich mit in unsere steuerliche Vermögensberatung einfließen zu lassen. Dadurch können wir Ihnen zusätzlich eine steuerliche Beratung anbieten, die sowohl für Privatkunden mit Vermögen als auch für Geschäftskunden relevant ist. Auch die Unternehmensberatung gehört zu unseren Schwerpunkten, weshalb wir uns mit der Wahl der richtigen Rechts- und Firmenstruktur bestens auskennen. Beispielsweise hilft Ihnen unsere Vermögensberatung dabei, im Hinblick auf Steuern die richtige Rechtsform beim Erwerb von Immobilien auszuwählen.

Seminare und langfristiges Vermögensmanagement

Ein besonderer Vorteil unserer Steuerberatungskanzlei ist außerdem das Angebot von Steuerseminare, die darauf ausgelegt sind, Ihnen Fähigkeiten und Hilfestellungen an die Hand zu geben, mit denen Sie Ihr Vermögen und Steuern auch langfristig selbst steuern können. Besonders das Börsenseminar ist hierbei für Kunden geeignet, die ihr Vermögen aufbauen möchten.

Lernen Sie Ihr Geld sinnvoll anzulegen und schaffen Sie gute Grundvoraussetzungen. Im Zuge des Seminars erarbeiten wir mit Ihnen wertvolle Strategien, wie sie Optionen wahrnehmen und Risiken vermeiden. Wir helfen unseren Mandanten dabei mit der richtigen Steuerstrategie erfolgreiche ein Vermögen aufzubauen!

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Gern beraten wir Sie zu den steuerlichen Aspekten des Vermögensaufbaus!

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Demantsfürth 27, 91486 Uehlfeld
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